Anfragen-Aktionen

Die Ausführung der hier beschriebenen Befehle und Aktionen hängt von der Rechtevergabe ab. Die Rechtevergabe kann vom Admin im Backendbereich angepasst bzw. geändert werden.

Anfrage erstellen

Um eine neue Anfrage zu erstellen, benötigt es lediglich die Bezeichnung und den dazugehörigen Kundenkontakt anzugeben. Ist der Kundenkontakt bereits im System, so kann dieses Feld per Autocomplete ausgefüllt werden. Ist der Kundenkontakt noch nicht im System, so kann dieser über die Funktion „Neuer Kunde“ erstellt werden.

Gruppe erstellen

Erstellung einer Anfragen-Gruppe.

(de)aktivieren

Anfragen und Anfrage-Gruppen können manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden. Deaktivierte Anfragen und Anfrage-Gruppen bleiben nach wie vor mit allen Informationen im System, werden aber beim Auto-Matching nicht berücksichtigt.

Profil zu Anfrage

Profile können für eine Anfrage ausgesucht und zugeordnet werden. Diese Information wird dann in der Auto-Matching Sektion der Anfragen unter „Ausgesuchte Profile“ angezeigt.

Anfrage zur Merkliste

Ausgewählte Anfragen können in die Merkliste aufgenommen werden.

Löschen

Anfragen und Anfrage-Gruppen können jederzeit manuell gelöscht werden.

Anfrage drucken

Anfragen können in einem vordefinierten Template (Vorlage in .docx oder .pdf) mit den entsprechenden Informationen erstellt bzw. exportiert werden. Je nach Rechtegruppe können User auch eigene Profil-Vorlagen definieren bzw. bestehende ändern.

Job generieren

Aus einer Anfrage kann zu jederzeit eine Stellenausschreibung generiert werden. Hierbei wird die ausgeschriebene Stelle mit der entsprechenden Anfrage verknüpft. Eingegangene Bewerbungen werden in der Sektion Auswahl-Matching unter „Vorgeschlagene Profile“ aufgelistet.

Projekt generieren

Aus einer Anfrage kann zu jederzeit ein Projekt generiert werden. Hierbei wird das Projekt mit der entsprechenden Anfrage verknüpft. Die Eckdaten werden automatisch von der Anfrage übernommen und können bei Bedarf bearbeitet werden.

Profil anbieten

Wenn z.B. ein passendes Profil für eine bestimmte Anfrage an den Kunden verschickt werden soll, so kann diese Aktion entweder direkt durch das System ausgeführt oder nur als Info hinterlegt werden.

Dabei kann der User entsprechende Profile in einem ausgewählten Template (Profil-Vorlage) oder entsprechende Dokumente direkt aus den Uploads der Profile an den Kunden verschicken.

Angebot

Bei Anfragen  können die dazugehörigen Angebote hinterlegt werden. Dabei generiert das System automatische Angebotsnummern, bestehend aus dem Kürzel und einer laufenden Nummer.