Kunden Aktionen

Die Ausführung der hier beschriebenen Befehle und Aktionen hängt von der Rechtevergabe ab. Die Rechtevergabe kann vom Admin im Backendbereich angepasst bzw. geändert werden.

Unternehmen erstellen

Diese Funktion ermöglicht das Erstellen von Unternehmen mit den entsprechenden Daten.

Kontakt erstellen

Obligatorische Felder bei der Kontakterstellung sind lediglich Vorname, Nachname und Unternehmen. Existiert ein Unternehmen nicht in der Datenbank, so muss zuerst das Unternehmen erstellt werden.

Kontakte importieren

Mehrere Kontakte können gleichzeitig importiert werden. Um diese Funktion auszuführen, muss der User zuerst das entsprechende Template im System runterladen, ausfüllen und wieder uploaden.

Kontakt (de)aktivieren

Kontakte können manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Löschen

Unternehmen und Kontakte können jederzeit manuell gelöscht werden.

Zuordnen (User)

Unternehmen und Kontakte können jederzeit einem zuständigen User zugeordnet werden. Per default wird der Ersteller als zuständiger User eingetragen. Dieser Vorgang wird in der Infobox dokumentiert.

Zuordnen (Untern.)

Kontakte können mit dieser Funktion einem anderen Unternehmen zugeordnet werden. Dieser Vorgang wird in der Infobox dokumentiert.

Profil anbieten

Wenn z.B. ein passendes Profil für eine bestimmte Anfrage an den Kunden verschickt werden soll, so kann diese Aktion entweder direkt durch das System ausgeführt oder nur als Info hinterlegt werden.

Dabei kann der User entsprechende Profile in einem ausgewählten Template (Profil-Vorlage) oder entsprechende Dokumente direkt aus den Uploads der Profile an den Kunden verschicken.