Kunden Filter

Im Filter-Bereich ist eine Suche nach verschiedenen Kriterien möglich. Diese Kriterien umfassen den Namen der Kontakte, Unternehmensname, Abteilung sowie den aktuellen Status bzw. Klassifizierung. Das Feld „Zugehörigkeit“ ermöglicht die Suche nach entsprechenden Kunden eines bestimmten Users.

Aktionen Filter

In diesem Filterbereich kann der User nach bestimmten Prozesseinträgen „Aktionen“ sowie deren Validität filtern. Eine Aktion beschreibt hierbei den jeweiligen Prozesseintrag (z.B. Profil angeboten). Der User kann z.B. nach Kundenkontakten filtern, für die in einem bestimmten Zeitraum ein Profil angeboten wurde.

Felder Filter

Dieser Filterbereich erlaubt die Suche nach Stammdaten-Felder (Standort, Branche, …) sowie nach zusätzlich hinzugefügten Felder.