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Aktionen Spezifisch

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Spezifische Aktionen sind prozessbezogene Aktionen und können flexibel erstellt werden. Sie betreffen Profile, Anfragen und Kunden.

Aktionen-Gruppe

Aktionen können gruppiert werden. Dies dient zur optischen Trennung der Aktionen in der Toolbox im Frontend-Bereich.

Filter (Aktionen-Gruppe)

Aus der Auswahl-Liste der Aktionen-Gruppen können einzelne Aktiongruppen gewählt werden. Nach dem Klick auf „Filtern“ werden alle Aktionen, die in dieser Aktiongruppe sind, aufgelistet. Die Position bzw. Reihenfolge der einzelnen Aktionen kann dementsprechend geändert werden.

Aktion erstellen/bearbeiten (+ Neu)

Aktionen-Gruppe (Dropdown): die erstellte Aktion kann einer Aktiongruppe zugeordnet werden.

Bezeichnung: Freie Bezeichnung der Aktion

Kurzbezeichnung: hier kann bei Bedarf ein Kürzel für die Aktion definiert werden. Die Kürzel kann für Reportingzwecke verwendet werden.

Profil-/ Anfragen- / Kunden-Dimension:

Nein: Die Dimension ist nicht involviert. Die Eingabe bzw. Auswahl ist bei der Ausführung der Aktion im Frontendbereich nicht möglich. Die Aktion wird in dieser Dimension in der Toolbox ausgeblendet.

Optional/Erforderlich: Die Eingabe bzw. Auswahl ist bei der Ausführung der Aktion im Frontendbereich optional bzw. erforderlich.

Max. Anzahl: Zur Verfügung stehende Eingabefelder

Aktivierung, Aktivieren/ Deaktivieren, Validitäten, Profil Email, Feld (spezifisch), Kalendereintrag (Wiedervorlage) , Email senden
–> siehe dazu Aktionen (allgemeine Erklärung)

Constraint object:

Bei Auswahl, erlaubt diese Funktion, dass eine ausgewählte Aktion nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder ausgeführt werden kann (siehe Beispiel Constraint). Hier wird zunächst der Typ definiert: Profile, Anfragen oder Kontakte

Constraint action: Hier kann die entsprechende Aktion ausgewählt werden.

Constraint days: Der Zähler für den Zeitraum wird definiert.

Constraint scope: Alle → für Aktionen, die auch von anderen User erstellt wurde / Eigene → nur für Aktionen, die vom User-Selbst erstellt wurden

Beispiel Constraint: es ist nicht erlaubt für [constraint object: Kontakte] eine Aktion [contraint action: Profil anbieten] zu erstellen, wenn in den letzten [constraint days: 30] Tagen bereits diese Aktion von mir [constraint scope: Eigene] erstellt wurde.

Prozess

Hier können Aktionen definiert werden, die prozessbezogen relevant sind. D.h. wenn sich z.B. ein Profil bei einer oder mehreren Anfragen, in unterschiedlichen Prozessschritten (Aktionen) befindet, kann der User im Frontendbereich eine Übersicht erhalten, bei welchen Anfragen das entsprechende Profil momentan in welchem Prozessschritt ist. Die Aktivierung von “Prozess-Tab anzeigen” ermöglicht die tabellarische Anzeige in einem neuem Tab.

Für weitere Fragen: support@unatrix.com