Toolbox & Aktionen

Toolbox

Die Toolbox wird beim „Mouseover“ ausgefahren und fährt automatisch wieder ein. Alle verfügbaren Aktionen sind über „alles anzeigen“ aufrufbar. Die Toolbox zeigt an, welche Aktionen und Befehle dem User in dem jeweiligen Menüpunkt zur Verfügung stehen. Sie begleitet den User auf den meisten Seiten.

Die Toolbox ist individuell gestaltbar. Über „shortcuts bearbeiten“ können Aktionen und Befehle, die vom User häufiger benutzt werden als Favorit auf der linken Seite gespeichert werden. Hierbei kann auch die Position der jeweiligen Aktion vom User festgelegt werden. Darüber hinaus können diese Aktionen mit der entsprechenden Tastenkombination auf der Tastatur (Alt + Nummer) ausgeführt werden. Beim Bewegen der Maus auf das jeweilige Symbol wird die entsprechende Tastenkombination angezeigt.

Aktionen in der Toolbox

In der Toolbox befinden sich Befehle & Aktionen, die Profile, Anfragen, Kunden und Jobs betreffen. Diese können vom User ausgeführt und bei den entsprechenden Profilen, Anfragen, Kunden und Jobs in der Historie (Infobox) hinterlegt werden.

Betrifft eine Aktion mehrere Instanzen (z.B. Profil anbieten), bei denen dieselbe Information hinterlegt werden soll, so können diese bei der Ausführung definiert werden. Somit wird die Information (z.B. Profil anbieten) sowohl beim Profil als auch bei der entsprechenden Anfrage und dementsprechenden Kundenkontakt in der Historie (Infobox) gespeichert.

Für jede Aktion kann auch bei Bedarf ein Kalendereintrag (Wiedervorlage) gesetzt werden.

Bei der Ausführung einer Aktion, kann der User andere User oder User-Gruppen darüber benachrichtigen indem er diese in das Feld „Teilnehmer“ übernimmt. Somit werden diese über der eingetragenen Aktion per Email benachrichtigt und kann über einen Link zu ihr gelangen.

Bei Aktionen können je nach Einstellung bis zu vier Validitäten (Aktion-Status) vorhanden sein, die der User bei Bedarf auswählen kann. Mit jeder Validität können zudem Email-Templates verknüpft werden, die bei Bedarf an Profile versendet werden können.

Bei jeder Aktion besteht die Möglichkeit einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn ein anderer User ein Kommentar zu einer Aktion hinzufügt, wird er automatisch in die Teilnehmerliste übernommen. Die Teilnehmerliste kann auch manuell bearbeitet werden.

Erstellte Aktionen können je nach Rechtegruppe bearbeitet bzw. gelöscht werden. Kommentare können nicht gelöscht werden.