Actions Spécifiques

Les actions spécifiques peuvent être créés pour reproduire les processus au sein de l’entreprise. Elles sont liées aux Profils, Besoins, Projets ou Clients.

Groupe d’actions

Les actions peuvent être regroupées en utilisant des groupes d’actions. Elles seront ainsi affichées de manière structurée dans la Toolbox.

Paramètres d’actions

- Groupe d’actions : l’action créée peut être affectée à un groupe d’action.

- Désignation : le libellé peut être défini librement.

- Abréviation : peut être renseigné pour abréger le nom de ces actions dans les rapports.

- Dimensions, Validités, champ (spécifique), Ajout calendrier, Envoi Email, Limite d’Actions : Cf. « Actions » (explication générale).

PROCESS

Permet de définir les actions essentielles pour les processus commerciaux. Ainsi, la vue « process » affichera uniquement la dernière action commerciale en relation à un profil et un besoin / client.

Afficher onglet process : permet l’affichage sous forme de tableau dans un autre onglet du navigateur.